Yaklaşık olarak 89-90 yaşlarında, huzurevinde kalan ömrünü yokluk zamanındaki çalıştığı bir şirkette geçen anılarını anlatan emekli bir veteriner.. Jacob Robert Pattinson 23 yaşında babasını ve annesini bir trafik kazasında öldü haberini aldığında büyük bir üzüntü yaşar. Bu süreç içerisinde veterinerlik bölümünün final sınavlarına hazırlık yapar. Sirk treni olduğuu öğrendiği bir trene atlayıp, farklı bir toplum içine dalış yapar. Sirk sahibi Jacob ile iletişime geçtiğinde veterinerlik ile ilgili bölüm okuduğundan hayvanların sorumluluğunu ona verir. Bu süreçte Rosie diye genç bir kız ile tanışır. Sirkteki fillerden birisi şok asidir ve eğitilememektedir. Fakat bu genç veteriner fili eğitmenin bir yolunu bulacaktır. August karşısındaki insanlara karşı hoş görülü davranmayan ve eğiticisi olduğu hayvanlara kötülük yapan acımasız bir kişi olması yanı sıra bir o kadarda karizmatikdir. August ve karısı ile temkinli bir ilişki kuran Jacob, belirli bir süreç sonunda August'un Marlena karısına aşık olur.